全面服务为标准
我们广泛的服务和交钥匙解决方案包括:
- 新的业务服务，包括对所有产品应用程序的审查
- 文件管理使用安全的电子成像程序
- 报告服务，包括佣金报表和销售报告
- 通过建立适合产品的现金模型进行现金管理和交易执行
- 提取服务，提供所有相关产品功能的每日提取
- 每日资金预测
- 合规服务, 包括适用的“了解你的客户”和“反洗钱”条例
- 会计服务, 包括账户和财务报表的维护, 还要联络所有相关的第三方 各方和监管机构
- 客户品牌门户网站，供顾问通过互联网访问其业务手册和客户政策信息
- 保单持有人和顾问/经纪人服务中心支持
